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Directores y gerentes
La vida de un alto ejecutivo tiene desafíos y oportunidades únicas, por lo que sabemos la necesidad de un plan financiero sólido.
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Como director de una empresa, tienes doble responsabilidad financiera. Por un lado, debes asegurarte de que el negocio que operas esté por el camino correcto y, por el otro, tienes que cuidar tu propio futuro financiero. Nuestro enfoque se centra en brindar soluciones financieras integrales y personalizadas que se ajusten a tus necesidades únicas.
Con un profundo conocimiento de los desafíos y las oportunidades que enfrentan ustedes como directores de empresas, nos enorgullece ser tu socio de confianza para gestionar y proteger tu patrimonio de manera efectiva. Ya sea que esté buscando una gestión de inversiones estratégica, planificación fiscal inteligente o asesoramiento financiero, estamos comprometidos en ayudarte a tomar decisiones informadas y maximizar tu patrimonio. Descubre cómo podemos ayudarte a navegar por los complejos desafíos financieros y lograr un futuro próspero.
Si has creado más capital que la mayoría o cuentas con una fuente de ingresos alta, tus circunstancias financieras pueden ser particularmente complejas. Podemos ayudarte en cualquiera de ambas situaciones en cuanto a la planificación financiera brindando soluciones adaptadas a tus propias circunstancias individuales.
Servicios
1
Planificación financiera integral
Nuestros paquetes de remuneración fiscalmente eficientes incluyen estrategias como la combinación adecuada de salario, dividendos, bonificaciones y otros incentivos. Además, exploramos oportunidades para aprovechar las deducciones y exenciones fiscales disponibles para ustedes.
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2
Plan Personal para el Retiro
Evaluamos tus necesidades y objetivos financieros a largo plazo, diseñando un plan personalizado que se adapte a tu situación empresarial y tus circunstancias individuales. Ya sea que estés interesado en planes de pensiones individuales, planes SEP IRA, planes 401(k) o cualquier otra opción, te ayudamos para que puedas gestionar eficientemente tus fondos de jubilación.
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3
Caja|Fondos de ahorro
Te brindamos asesoramiento integral en el proceso de compra, incluyendo la identificación de oportunidades de inversión, la evaluación de viabilidad financiera, la negociación de contratos y la gestión de financiamiento, asegurando que encuentres la propiedad adecuada para la empresa que diriges y maximices tu inversión.
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4
Inversiones en distintos instrumentos financieros
Te brindamos asesoramiento experto en la selección de instrumentos financieros adecuados, como acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces y otros instrumentos de inversión. Además, te mantendremos informado sobre las tendencias del mercado y los cambios regulatorios para que puedas tomar decisiones informadas y rentables.
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5
Planificación de herencia
Planificamos contigo la sucesión y la transición empresarial, garantizando una transferencia suave y exitosa del negocio a la siguiente generación o a un nuevo director o dueño. Esto incluye la planificación de estrategias de venta, la valoración de la empresa y la planificación de impuestos.
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6
Fondos para el retiro
Los ayudamos a identificar y gestionar los riesgos empresariales, incluyendo la implementación de estrategias de seguro adecuadas y la evaluación de responsabilidad personal. Así como con la evaluación y diversificación de inversiones, la gestión de deudas y préstamos, y la protección de activos financieros contra fluctuaciones del mercado.
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