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Asset allocation
(Estrategia de inversión)

Utilizamos principalmente esta estrategia de inversión a la medida que tiene como objetivo minimizar el riesgo vs el rendimiento esperado mediante la distribución de activos con base a los objetivos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión.

¿Cómo lo hacemos?

01

Diagnóstico al inversionista

-   Situación financiera personal.

-   Necesidades del cliente.

-   Perfil de inversionista.

-   Objetivos financieros.

-   Adversidad al riesgo.

-   Valores y preferencias de inversión.

02

Plan de inversión a la medida

- Retorno/Riesgo.

- Horizonte de inversión (liquidez).

- Panorama de inversiones.

03

Estrategia de inversión

Diversificación por:

-    Tipos de activo.

-    Industrias.

-    Geografía.

-    Moneda.

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Beneficios

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Tener una visión estratégica de la cartera

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Exposición a mas clases de activos y mercados

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Maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo.

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