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Empresas familiares
Cuentan con el enorme reto de tener los roles bien definidos como empresa y familia. Nosotros ayudamos a la familia a evitar conflictos y tener una mejor planificación.
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Sabemos de los retos como lo son la sucesión (relevo generacional), institucionalización y crear reglas bien establecidas para la empresa y el patrimonio familiar. Nuestro objetivo es ser tu asesor de confianza en la gestión y protección de tu patrimonio familiar, permitiéndote mantener el enfoque en el éxito empresarial y familiar.
A veces es difícil conciliar o gestionar los intereses de la compañía y familia, la falta de profesionalismo en la toma de decisiones desde un punto de vista sentimental y no estratégica, otro factor importante es el desarrollo de los miembros de la familia para la toma de puestos clave.
Entendemos las presiones que puedes enfrentar, es por eso que trabajaremos estrechamente contigo y tu familia para ayudarlos a brindarles las herramientas necesarias para un equilibrio entre la familia y empresa. Descubre cómo podemos trabajar juntos para lograr sus objetivos financieros y brindarles una tranquilidad duradera mientras avanzas en tu crecimiento de grupo.
Desde configurar crear roles familiares, institucionalizar la toma de decisiones y crear reportes financieros de alto nivel hasta ayudarte a determinar cuándo y cómo podrías jubilarte. Te guiaremos a través de todos los aspectos de tu plan financiero y te ayudaremos a lograr el futuro que deseas.
1
Planificación financiera integral
Desarrollamos contigo un plan financiero integral que abarca tus objetivos personales y tu situación financiera única. Esto puede incluir la planificación para la jubilación, la gestión de activos y pasivos, y la planificación para eventos futuros, como la educación universitaria de tus hijos.
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2
Protocolo familiar
Te asesoramos para optimizar los rendimientos y diversificar tu cartera de activos. Esto puede incluir la selección de activos adecuados, el monitoreo del rendimiento de las inversiones y la revisión periódica de la estrategia de inversión.
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3
Creación y seguimiento de Comités
Te asesoramos sobre los beneficios ejecutivos específicos que ustedes como gerentes pueden tener, como planes de pensiones, opciones sobre acciones y programas de compensación diferida. Te ayudamos a maximizar estos beneficios y aprovechar las oportunidades de crecimiento y protección financiera.
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4
Inversiones en distintos instrumentos financieros
Evaluamos y mitigamos los riesgos financieros a los que estás expuestos, brindando soluciones para proteger tu patrimonio y asegurar tu estabilidad financiera. Esto puede incluir la planificación de seguros adecuados, estrategias de protección de activos y planificación para eventos imprevistos, como enfermedades o discapacidades.
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5
Planificación de sucesión
Desarrollamos contigo un plan de sucesión sólido, asegurando una transición suave y exitosa del liderazgo y protegiendo el patrimonio acumulado. Esto implica la planificación de la transferencia de activos, la estructuración legal y fiscal, y la implementación de estrategias de sucesión eficientes.
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6
Cash Management
Te apoyamos con estrategias para poder minimizar tu carga impositiva y optimizar tu situación fiscal personal. Esto puede incluir la planificación fiscal estratégica, la identificación de oportunidades de ahorro fiscal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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