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Nuestro propósito
Acompañarte para alcanzar tus metas financieras
Nuestra misión es ayudarte a planear las mejores decisiones de inversión para una vida más próspera y abundante.
Prometemos trabajar de cerca contigo y tus seres queridos para asegurarnos de que recibas el mejor asesoramiento financiero que te ayudará a alcanzar tus metas y aspiraciones financieras.
Nos involucramos en comprender las necesidades, limitaciones, deseos, tolerancia al riesgo y planes personales de nuestros clientes, para definir y desarrollar estrategias financieras y patrimoniales a la medida, las cuales estén alineadas a tus objetivos y necesidades de largo plazo.
Nuestra promesa:
Siempre hacer lo que decimos que haremos y asegurarnos de que tengas claridad en todas las áreas de tu bienestar financiero.
Ofrecer reuniones de revisión cara a cara de acuerdo con la frecuencia que necesites.
Estar disponible en cualquier momento durante el horario laboral por teléfono o correo electrónico para atender cualquier duda que puedas tener.
Ser tus asesores financieros de confianza a largo plazo y trabajar en estrecha colaboración con cualquier otro asesor profesional que tengas.
Acercarte a la mejor variedad de instrumentos financieros en el mercado para tu conveniencia (costos, exposición y liquidez)
Enviarte comunicaciones financieras periódicas que se adapten a ti y tus intereses.
Asesoría a tu medida
Como parte de nuestra filosofía de investigar el mercado y sus condiciones, ofreciendo los mejores productos de inversión por perfil de cada uno nuestros clientes, se cobra al inversionista por el asesoramiento.
Los cargos de asesoramiento se discutirán contigo y la cantidad específica cobrada se proporcionará en su ilustración personalizada. Si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Garantía de asesoramiento
Para brindarte mayor seguridad y tranquilidad, Acompañamiento Patrimonial garantiza la idoneidad de los consejos brindados por las alianzas con las que se cuenta, al recomendar cualquiera de los productos y servicios de administración de patrimonio disponibles. Puedes conocer más sobre nuestras alianzas a continuación.